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很久很久以前，人族是世界上最强大的一族。直到某一天，一道来自魔界的大门出现，人族再也不是最强的存在。魔物从门中穿越而来，魔王的大军开始入侵人族的世界，所到之处寸草不生。
光明被黑暗掩没，绝望充斥于人们的心里。曾经的文明一度陷入崩坏的局面，仿佛连神都抛弃了世界。然而，人生无常，世事难料，在绝望的世道下，一道光芒从天而降。
天降的神之剑，代表着胜利的希望之光降临至人间，直插在巨岩之上。
随着伟大的勇者拔出胜利之剑，经历长达十年的征战生涯后，终将魔王的一众手下全数打败，平定天下。
最后，伟大的勇者和勇者的同伴们深明人魔不两立，只要魔族还存在于某地，他们必定会卷土重来，再一次威胁人族的文明。
伟大的勇者为了人族的未来，挥军十万，穿过魔界的大门，誓言要消灭魔王，断绝祸根。最终，伟大的勇者成功攻进魔王所在的魔王城，击败那位如同恶魔一样的魔族之王，拯救了天下苍生。
如今，在千年之后的今天，魔界早已经不再由魔族统治，而故事也从这里开始说起……
安元前2年，春。
冬天已过，大地回春，本应是谈笑赏花的美好时节，但却有一位少女不幸被捉到牢房里受苦，生不由己。
这里是魔界中心近东北一带，一座名为守山城的大城之中。此地人口约二十万，包括周边小地可能更高达三十五万以上。
守山城原本是作为魔王城前的一座守城要塞，但过了千年之后的今天，这里已成经商的中转之地，以布业当道，人魔各半。
被困在牢中的少女，正是魔族之一的魅魔少女，年十八，粉长发，身瘦弱。
被推倒在牢中的杂草之上，一名狱卒便开始狂妄地说道
「不想服侍本大爷是不是?好!你今晚先在这里受一下苦，等你受够了，我再让你尝尝男人的味道!」
魅魔少女的长发已经变得脏乱不堪，作为一名失去双亲的可怜人，既不想出卖身体，又不想饿死街头，「利利丝」只好当上小偷。可惜，犯事被捉，利利丝连当小偷都不合格。
事以至此，心有不甘的利利丝只能无奈地流着眼泪，向地哭诉。
「可恶……难道我只能卖身吗……」
命运往往是残酷的，世界总是会向人们开起玩笑。
对于利利丝的疑问，牢中传来了回应。
一声轻笑，让利利丝抬起头，看向牢的另一边。
对比起利利丝那一身的骯脏，被困在另一个牢房里的少女显得特别的整洁。
对方闭着双眼，跪坐在牢房的中心，一看便给人一种稳重又成熟的气派。
金色的长发配上精雕的脸型，即使是作为女性的利利丝也不禁为其感叹。
如此美丽的少女为何会出现在牢里?
心中的疑问只停留在心里，利利丝并没有问出口。
相反，因为对方的一下轻笑，利利丝更是抱怨地问道。
「有什么好笑的?!」
对此，少女睁开双眼，一对红色的魔族之瞳斜视而来，让利利丝不由自主地紧张起来。
魔族少女与魅魔少女的牢中相遇，正是命运的齿轮开始转动之时。
***
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